重卡市場(chǎng)“跌跌不休”,行情持續(xù)下行,行業(yè)洗牌加劇。
新能源重卡行情上揚(yáng),市場(chǎng)火爆,銷(xiāo)量節(jié)節(jié)攀升,更多的車(chē)企、換電平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)商、用戶(hù)以及資本加入賽道,力推新能源重卡高速發(fā)展。
據(jù)電車(chē)資源統(tǒng)計(jì),2022年1-5月新能源重卡共銷(xiāo)售7737輛,同比暴漲487%,其中5月份新能源重卡共銷(xiāo)售1851輛,同比大漲387%,銷(xiāo)量持續(xù)上漲,市場(chǎng)前景繼續(xù)看好,預(yù)計(jì)銷(xiāo)量將延續(xù)上漲趨勢(shì)。(以N3為車(chē)型分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),本文新能源重卡僅指整車(chē)總質(zhì)量≥12000kg的車(chē)輛,包含牽引車(chē)、自卸車(chē)、載貨車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等,不包含底盤(pán)、軍車(chē)、出口車(chē)輛;新能源物流重卡包含牽引車(chē)、自卸車(chē)、載貨車(chē),不含自卸式垃圾車(chē))
其中,2022年1-5月新能源物流重卡銷(xiāo)售6000輛,在新能源重卡銷(xiāo)量中占比77.55%,其銷(xiāo)量遠(yuǎn)超環(huán)衛(wèi)類(lèi)新能源重卡(1258輛),已經(jīng)成為新能源重卡的主銷(xiāo)車(chē)型。新能源物流重卡的銷(xiāo)量占比持續(xù)上升,反映出新能源重卡的運(yùn)輸功能得到肯定,在物流運(yùn)輸領(lǐng)域得到重視,其運(yùn)力得到釋放,應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步擴(kuò)大。
換電重卡持續(xù)受熱捧,發(fā)展快速,車(chē)型齊全,1-5月總銷(xiāo)量達(dá)到3606輛(占比46.61%),其中在5月份,換電重卡實(shí)銷(xiāo)940輛,占比過(guò)半,高達(dá)50.78%;燃料電池車(chē)型銷(xiāo)量較少,僅有148輛(占比1.91%);插電式混動(dòng)重卡有12輛(占比0.16%)。
5月份新能源重卡同比大漲387% 三一奪冠 紅巖/北奔居前三
2022年新能源重卡持續(xù)上漲,在4月份實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,5月份實(shí)現(xiàn)大漲。電車(chē)資源數(shù)據(jù)顯示,在2022年5月,共有40家企業(yè)有銷(xiāo)售新能源重卡,當(dāng)月銷(xiāo)量為1851輛,同比大漲387%。在5月份,換電重卡實(shí)銷(xiāo)940輛,在當(dāng)月銷(xiāo)量中占比過(guò)半,高達(dá)50.78%。
其中銷(xiāo)量超過(guò)100輛的企業(yè)有8家,總銷(xiāo)量達(dá)到1395輛,占全國(guó)新能源重卡當(dāng)月總銷(xiāo)量的75.36%。
2022年5月,銷(xiāo)量冠軍企業(yè)是三一汽車(chē),銷(xiāo)售273輛,占比14.75%;銷(xiāo)量亞軍企業(yè)是上汽紅巖,銷(xiāo)售266輛,占比14.37%;銷(xiāo)量季軍企業(yè)是北奔重汽,銷(xiāo)售180輛,占比9.72%。
前三企業(yè)的總銷(xiāo)量719輛,占當(dāng)月國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量38.84%,環(huán)比上月占比大幅下降,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
從數(shù)據(jù)看,徐工汽車(chē)銷(xiāo)售179輛,漢馬科技銷(xiāo)售149輛,東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)售127輛,智藍(lán)重卡銷(xiāo)售112輛,中聯(lián)重科銷(xiāo)售109輛,鄭州宇通銷(xiāo)售96輛,大運(yùn)汽車(chē)銷(xiāo)售60輛,進(jìn)入前10。
與2021年5月的銷(xiāo)量相比,2022年5月新能源重卡銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng),TOP10企業(yè)銷(xiāo)量同比2021年5月,三一汽車(chē)、上汽紅巖漲幅超過(guò)10000%,徐工汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、智藍(lán)重卡、鄭州宇通、大運(yùn)汽車(chē)漲幅超過(guò)1000%,北奔重汽、中聯(lián)重科漲幅超過(guò)100%,漢馬科技實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。
前5月新能源重卡銷(xiāo)量近8000輛 徐工蟬聯(lián)第一 三一/漢馬居前三
新能源重卡市場(chǎng)持續(xù)火熱,前5月共有64家企業(yè)有銷(xiāo)售新能源重卡,總銷(xiāo)量為7737輛,同比上漲487%。其中TOP10企業(yè)總銷(xiāo)量達(dá)6798輛,占全國(guó)新能源重卡前5月總銷(xiāo)量的87.86%。
在今年1-5月,銷(xiāo)量冠軍企業(yè)是徐工汽車(chē),銷(xiāo)售1176輛,占比15.20%;銷(xiāo)量亞軍企業(yè)是三一汽車(chē),銷(xiāo)售1040輛,占比13.44%;銷(xiāo)量季軍企業(yè)是漢馬科技,銷(xiāo)售912輛,占比11.79%。
前三企業(yè)總銷(xiāo)量3128輛,占前5月國(guó)內(nèi)新能源重卡總銷(xiāo)量40.43%,頭部企業(yè)銷(xiāo)量較為集中。
從數(shù)據(jù)看,鄭州宇通銷(xiāo)售895輛,北奔重汽銷(xiāo)售749輛,上汽紅巖銷(xiāo)售555輛,智藍(lán)重卡銷(xiāo)售546輛,中國(guó)一汽銷(xiāo)售324輛,中聯(lián)重科銷(xiāo)售321輛,東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)售280輛。
與2021年1-5月的銷(xiāo)量相比,2022年1-5月新能源重卡銷(xiāo)量暴漲,TOP10企業(yè)銷(xiāo)量同比2021年1-5月,上汽紅巖增長(zhǎng)超10000%,達(dá)到55400%,徐工汽車(chē)增長(zhǎng)1221%,三一汽車(chē)增長(zhǎng)4852%,智藍(lán)重卡增長(zhǎng)3112%,漢馬科技增長(zhǎng)205%,鄭州宇通增長(zhǎng)852%,北奔重汽增長(zhǎng)330%,中國(guó)一汽增長(zhǎng)776%,東風(fēng)汽車(chē)增長(zhǎng)551%,中聯(lián)重科漲幅最低,為170%。
牽引車(chē)成市場(chǎng)主流 換電牽引車(chē)占比超五成
在2022年1-5月,新能源重卡主要銷(xiāo)售車(chē)型為牽引車(chē)(包含半掛牽引車(chē)),共銷(xiāo)售4646輛,其中換電式純電動(dòng)牽引車(chē)2771輛,純電動(dòng)牽引車(chē)為1780輛,燃料電池牽引車(chē)為88輛,插電式混合動(dòng)力牽引車(chē)7輛。
自卸車(chē)銷(xiāo)售1715輛,其中換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē)(包含自卸式垃圾車(chē))為713輛,純電動(dòng)自卸汽車(chē)(不含換電式,包含自卸式垃圾車(chē))為969輛,燃料電池自卸汽車(chē)為29輛,插電式混合動(dòng)力自卸汽車(chē)4輛。
混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)銷(xiāo)售479輛,其中,純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)為356輛,換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)122輛,有一輛燃料電池混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)。
在2022年5月的新能源重卡暢銷(xiāo)車(chē)型TOP10中,純電動(dòng)(不含換電)車(chē)型占三款,換電車(chē)型占七款;全部為牽引車(chē)。
5月份唐山蟬聯(lián)第一 上海市位居第二
在2022年5月份,銷(xiāo)量超過(guò)100輛的城市有3座,大部分城市的銷(xiāo)量在20輛以下。其中唐山市銷(xiāo)售195輛,占5月份總銷(xiāo)量的10.53%,成為城市銷(xiāo)量冠軍。
上海市銷(xiāo)售192輛,位居第二;邯鄲市銷(xiāo)售158輛,位居第三。
石家莊市銷(xiāo)售92輛,排第四;鄂州市銷(xiāo)售91輛,排第五;長(zhǎng)沙市銷(xiāo)售87輛,排第六;新疆維吾爾自治區(qū)直轄區(qū)域銷(xiāo)售70輛,排第七;天津市銷(xiāo)售63輛,排第八;鄭州市銷(xiāo)售59輛,排第九;武漢市銷(xiāo)售57輛,排第十。
唐山市:在2022年5月份銷(xiāo)售195輛新能源重卡,全部為新能源牽引車(chē)(含半掛牽引車(chē))。
上海市:在2022年5月份銷(xiāo)售192輛新能源重卡,全部為換電牽引車(chē)(含半掛牽引車(chē))。
邯鄲市:在2022年5月份銷(xiāo)售158輛新能源重卡,主要車(chē)型為新能源牽引車(chē),共120輛,另新能源自卸車(chē)37輛,新能源專(zhuān)用車(chē)(環(huán)衛(wèi)類(lèi))1輛。
電池領(lǐng)域:磷酸鐵鋰是主流 寧德時(shí)代占比下降
據(jù)電車(chē)資源數(shù)據(jù),在2022年1-5月新能源重卡配套電池,磷酸鐵鋰電池(包含與燃料電池搭配應(yīng)用)配套數(shù)量最多,高達(dá)7655輛,占比98.94%,其他電池類(lèi)型配套數(shù)量為82輛,占比1.06%。
據(jù)統(tǒng)計(jì),超六成車(chē)型(65.18%)配套動(dòng)力電池的電池容量為281-283kWh之間。
在2022年1-5月,一共有34家電池企業(yè)為新能源重卡提供配套電池,其中,有14家動(dòng)力電池企業(yè),20家燃料電池企業(yè)。在配套電池企業(yè)中,寧德時(shí)代配套6806輛(含選配車(chē)型),占比87.97%,占比下降,跌破90%大關(guān),全部為磷酸鐵鋰電池,依然為新能源重卡電池領(lǐng)域的“霸主”。
湖北億緯動(dòng)力有限公司為1041輛新能源重卡配套磷酸鐵鋰電池(含選配車(chē)型)。比亞迪電池為151輛新能源重卡配套磷酸鐵鋰電池。
電機(jī)領(lǐng)域:十一家電機(jī)企業(yè)配套超100輛 特百佳電機(jī)蟬聯(lián)第一
在2022年1-5月的新能源重卡銷(xiāo)量中,配套的電機(jī)企業(yè)一共有30家。配套車(chē)型數(shù)量超過(guò)100輛的(含選配車(chē)型)有11家電機(jī)企業(yè)。其中,特百佳動(dòng)力配套數(shù)量超3000輛,高達(dá)3037輛(含選配車(chē)型),位居第一,蘇州綠控配套數(shù)量達(dá)到2435輛(含選配車(chē)型),位居第二。
小結(jié)
新能源重卡應(yīng)用場(chǎng)景不斷增多,運(yùn)營(yíng)模式不斷創(chuàng)新,主機(jī)廠、換電平臺(tái)、用戶(hù)以及物流企業(yè)增強(qiáng)互信,堅(jiān)持生態(tài)發(fā)展,推動(dòng)了新能源重卡高速發(fā)展。
換電重卡持續(xù)受到熱捧,在5月單月銷(xiāo)量占比過(guò)半,反映出市場(chǎng)對(duì)換電重卡的認(rèn)可,預(yù)計(jì)換電重卡銷(xiāo)量將持續(xù)增長(zhǎng)。
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