在原材料價格上漲、疫情反復(fù)等不利因素影響下，我國新能源汽車市場今年一季度仍然保持了高速增長態(tài)勢，滲透率加速提升，替代傳統(tǒng)燃油車的步伐不斷加快。

3月高增長背后存隱憂，

漲價、疫情等多重承壓

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年3月份，新能源汽車銷量達到48．4萬輛，環(huán)比增長43．9％，同比增長1．1倍，市場占有率提升至21．7％。1－3月累計銷量達到125．7萬輛，同比增長1．4倍，市場占有率為19．3％。其中，純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量均保持大幅增長。（見圖表1）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》

從新能源汽車近幾年的月度銷量走勢來看，2022年3月，新能源汽車?yán)^續(xù)高歌猛進，以48．4萬輛的成績創(chuàng)下近幾年來的月度次高（僅次于2021年12月份的53．1萬輛），同比仍保持翻倍的高速增長態(tài)勢。新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，滲透率不斷突破，意味著新能源汽車產(chǎn)業(yè)再度迎來發(fā)展的新拐點。（見圖表2）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》

盡管一季度新能源數(shù)據(jù)仍然亮眼，但由于近段時間動力電池原材料價格快速上漲，直接推高了車企在電動汽車上的產(chǎn)品制造成本，反映到汽車企業(yè)生產(chǎn)中，其經(jīng)營活動受到一定影響，總體形勢不及預(yù)期。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東認(rèn)為，由原材料漲價導(dǎo)致的動力電池及新能源汽車漲價的市場影響預(yù)計在二季度將有所體現(xiàn)，同時，動力電池裝車量也會再次出現(xiàn)波動，數(shù)量增長可能會出現(xiàn)相對減緩。

與此同時，受吉林、上海等地疫情影響，汽車供應(yīng)鏈遭到?jīng)_擊，3月份以來已有多家車企相繼宣布停產(chǎn)。如，特斯拉上海超級工廠一個月內(nèi)因疫情管控曾兩度停產(chǎn)；一汽集團和上汽集團旗下多家車企也宣布停產(chǎn)、減產(chǎn)。小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬發(fā)聲稱，如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無法找到動態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，5月份可能中國所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了。

產(chǎn)能受限對汽車銷售端的負(fù)面影響已經(jīng)顯現(xiàn)。據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的周數(shù)據(jù)顯示，4月上旬的狹義乘用車日均零售量為2．55萬輛（含新能源），同比較大幅度下降35％，體現(xiàn)了近期復(fù)雜疫情散發(fā)下的需求相對低迷。而這其中，或多或少對新能源汽車市場也會形成一定程度的沖擊，預(yù)計4月份的增速將有所回落。

中汽協(xié)方面表示，2022年，我國汽車行業(yè)發(fā)展面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，穩(wěn)增長的任務(wù)十分艱巨。

新能源滲透率不斷突破，

自主品牌份額已近四成

2022年3月，新能源汽車市場份額達到21．68％，其中新能源乘用車市場份額更是高達24．72％，達到歷史最高點。自2015年以來，我國新能源汽車的滲透率不斷提升，主要原因在于國家層面和各省市都制定了明確的新能源汽車發(fā)展目標(biāo)。而經(jīng)過前期的市場培育之后，政策驅(qū)動已經(jīng)成功轉(zhuǎn)化為市場驅(qū)動，從而帶動了新能源汽車市場的爆發(fā)性增長。（見圖表3）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》（注：新能源汽車滲透率＝新能源汽車銷量／同期汽車整體市場銷量）

尤其值得關(guān)注的是，中國自主品牌新能源乘用車的滲透率持續(xù)領(lǐng)先，成為我國新能源汽車市場的最大推動力量。通過測算可知，2022年3月份自主品牌新能源乘用車的滲透率已高達39．74％，1－3月份為36．11％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場整體水平。

來自中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，中國自主品牌乘用車在2022年3月的整體銷量為90．4萬輛，其中有35．92萬輛為新能源，也就是說，每10個消費者中，就有4個人會選擇購買新能源車。而相比之下，合資品牌旗下的新能源乘用車同期銷量僅為3．54萬輛（不含外資獨資品牌特斯拉的6．58萬輛），其在合資品牌乘用車整體市場中的占比僅為3．69％，與自主品牌相比差距巨大。

自主品牌領(lǐng)頭羊——比亞迪宣布自2022年3月起正式停止生產(chǎn)燃油汽車，未來將專注于純電動和插電式混合動力汽車業(yè)務(wù)。因此，比亞迪2022年3月份所銷售的10．49萬輛全部為新能源汽車，其中新能源乘用車銷量為10．43萬輛，同比大幅增長346．16％。隨著比亞迪連月來的高歌猛進，其3月份在新能源乘用車整體市場中的份額占比已達22．64％，在自主品牌中更是高達29．05％，而一季度的累計占比則已經(jīng)超過了上述數(shù)值，為自主品牌新能源市場貢獻了三成銷量。

更加值得關(guān)注的是，插電式混合動力汽車目前的市場表現(xiàn)已接近歷史最好水平，而比亞迪在其中強勢占據(jù)了近六成市場份額，在自主品牌插混車型中更是高達近七成份額。再加上理想汽車，兩家插混市場的龍頭企業(yè)合計占比在插混乘用車整體市場和自主品牌中分別超過七成和八成，在該細(xì)分市場已形成獨特的領(lǐng)先優(yōu)勢。

與此同時，比亞迪和理想汽車在插電混動領(lǐng)域的成功，也帶動了越來越多的自主品牌開始布局插電混動技術(shù)，除了比亞迪的DM－i系統(tǒng)外，奇瑞鯤鵬DHT系統(tǒng)、長城檸檬DHT系統(tǒng)以及吉利雷神智擎Hi?X混動系統(tǒng)等也紛紛落地。預(yù)計A級新能源市場將在插電混動車型上迎來爆發(fā)性增長。

3月份12款車型銷量過萬，

比亞迪獨占6款

2022年3月，從新能源乘用車整體銷量分企業(yè)排名來看，比亞迪首次突破10萬輛，以10．43萬輛高居榜首；特斯拉排在第二位，銷量為6．58萬輛（其中本月出口僅60輛）；五菱銷量為5．21萬輛，仍排名第三。

從細(xì)分市場來看，在純電動領(lǐng)域，特斯拉和五菱2022年3月銷量均為純電動，分列該類別第一位和第三位；比亞迪銷量中的5．37萬輛為純電動，排名第二；本土新勢力小鵬和哪吒進前十，其中小鵬汽車本月銷量高達1．54萬輛，繼續(xù)領(lǐng)先于其他本土新勢力企業(yè)，而哪吒汽車再度破萬，或?qū)⒊蔀楹笃鹬恪?/span>

在插電混動領(lǐng)域，比亞迪在宋／秦／唐等多款PHEV拉動下，3月份插混銷量為5．07萬輛，高居該類別榜首；新勢力理想汽車以1．10萬輛穩(wěn)居第二位；金康新能源因問界M5上市拉動其銷量升至第三；東風(fēng)乘用車因嵐圖FREE PHEV放量進入前十。（見圖表4）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》（注：新能源數(shù)據(jù)包含純電動和插電式混合動力；東風(fēng)含嵐圖，吉利含極氪／睿藍(lán)，上汽含飛凡）

2022年3月，分單一車型貢獻度來看，在TOP10企業(yè)中，本企業(yè)銷量占比超過10％的主力車型數(shù)量普遍大幅增加；比亞迪和上汽乘用車均為6款，吉利為5款；廣汽乘用車、小鵬等旗下走量車型也保持穩(wěn)定，分布較為均衡。

本月銷量過萬車型多達12款，其中宏光MINIEV強勢回歸，以4．76萬輛高居單一車型銷量榜首；特斯拉旗下兩款車型包攬二三名；比亞迪旗下有六款車型銷量過萬輛，表現(xiàn)強勁；此外QQ冰淇淋、理想ONE、奔奔E－Star月銷也超萬輛。（見圖表5）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》（注：藍(lán)色柱子為插電式混合動力，其他均為純電動）

2022年3月，分車型級別來看，純電動乘用車TOP10中，A0級和A00級小微型純電動車數(shù)量雖然降至4款，但排名較為靠前；B級和C級共占3款；A級增至3款。同時，插電混動乘用車的車型級別分布較為穩(wěn)定，A級緊湊型車維持在3款，而由于問界M5和奔馳E級等中大型插混車型的加入，B級和C級車型共占了7款；過萬車型共3款，除比亞迪旗下兩款車型外，理想ONE月銷也再度破萬。

造車新勢力初代格局已形成，

誰會成為下一個“蔚小理”？

目前，中國造車新勢力的初代格局已經(jīng)形成。小鵬、理想和蔚來正在與后面的車企拉開差距，其2021年全年銷量均超過9萬輛；哪吒、威馬、零跑在奮起直追。新下場的企業(yè)也不少，小米、輕橙時代、牛創(chuàng)自游家、賓理、盒子等等，這些你聽過沒聽過的，都希望成為下一個“蔚小理”，下一個“特斯拉”。

據(jù)來自保監(jiān)會機動車交強險的上險數(shù)顯示，2022年3月，24家造車新勢力合計上險數(shù)為13．60萬輛。其中，特斯拉上險量為6．51萬輛，在新勢力中的份額占比接近五成；小鵬3月上險量高達1．55萬輛，在本土新勢力中拔得頭籌；理想3月上險數(shù)為1．11萬輛，排名第二；哪吒超越蔚來，上升至第三位，月銷也過萬輛；蔚來3月份的上險量為9810輛，離萬輛僅一步之遙。“蔚小理”排序改寫為“小理哪蔚”。（注：因納入中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的新勢力企業(yè)不全，故在此處采用上險數(shù)以窺全貌）（見圖表6）

數(shù)據(jù)來源：上險數(shù)、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》（注：橙色條形為增程式混合動力，其他均為純電動）

盡管新勢力企業(yè)數(shù)量眾多，但目前來看，僅排名前七位的企業(yè)就掌控了新勢力中九成以上的市場份額。特斯拉、小鵬、理想、哪吒、蔚來、零跑、威馬這七家企業(yè)3月份合計銷量為12．53萬輛，在新勢力中的合計占比高達92．12％。而反觀其他弱勢企業(yè)，大多數(shù)不足千輛，徘徊在被淘汰的邊緣，智駿等都已不見了蹤影。

作為新能源汽車市場的新興增長點，造車新勢力銷量同比和環(huán)比總體表現(xiàn)均較好。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度造車新勢力批發(fā)銷量累計為34．2萬輛，累計同比增長131．4％，在新能源市場中的份額占比為5．3％，比上年同期提升3個百分點。

隨著更多造車新勢力和傳統(tǒng)車企生產(chǎn)的電動車密集上市，車企之間優(yōu)勝劣汰的速度也將會更快，未來誰的銷量表現(xiàn)更勝一籌，拭目以待。

小結(jié)

新能源汽車市場經(jīng)過一段時間的逆市暴漲，已進入新的發(fā)展拐點。中國汽車工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長付炳鋒預(yù)計，從今年一季度的情況來看，新能源汽車預(yù)計全年將達到500萬輛規(guī)模，成為市場增長的主要力量，在全球引領(lǐng)作用進一步凸顯。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已經(jīng)從政策拉動向市場驅(qū)動加速轉(zhuǎn)化，新能源汽車已成為當(dāng)前汽車行業(yè)發(fā)展的最大亮點。

國家信息中心副主任徐長明日前分析認(rèn)為，未來，新能源汽車還將保持一段時期的快速發(fā)展。支持其快速發(fā)展的四個基本依據(jù)是：“雙碳”戰(zhàn)略會形成新的推力；智能化形成新增拉力；規(guī)模化使上下游產(chǎn)業(yè)鏈與整車形成互動；消費者對新能源汽車的認(rèn)知度、接受度在快速提高。

隨著利好政策持續(xù)釋放與產(chǎn)銷量大幅提升，車企也在積極規(guī)劃布局產(chǎn)能，以應(yīng)對快速擴張的新能源汽車市場需求。比亞迪正式宣布自3月起停止燃油汽車的整車生產(chǎn)，表明電動化轉(zhuǎn)型已不再是選擇，而是保障車企持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。

???????原文標(biāo)題?:?2022年3月新能源汽車市場解析：高增長背后存隱憂，漲價、疫情等多重承壓；造車新勢力初代格局已形成，誰會成為下一個“蔚小理”？